VALORISER VOTRE PATRIMOINE

Comment bien investir ?

 

Vous avez des liquidités à placer, vous êtes essentiellement investi en fonds en euro ? Vous souhaitez revoir l'organisation de vos investissements ? 

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Quelques règles à respecter :

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  • Réaliser un bilan patrimonial pour tenir compte d’une part de l’organisation de votre patrimoine à ce jour et d’autre part de son évolution souhaitée en fonction de vos objectifs de vie.

  • Choisir les bonnes enveloppes de détention adaptées  à vos objectifs : assurance vie, PEA, Loi Pinel, PERP, société…

  • Définir une allocation d’actifs permettant de diversifier vos investissements présents et futurs pour éviter de subir les fluctuations d’un seul marché.

  • Déterminer les modalités de gestion : gestion libre, déléguée (pilotée et dédiée), club deal
    (co-investissement comme un institutionnel)… permettant d’optimiser la réactivité et la performance de vos investissements.

 

Nous vous donnons le pouvoir de choisir

vos investissements !

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Avec vous, nous partageons nos convictions et nos conseils,
Pour vous, nous mettons à votre disposition

notre expérience et expertise,

Ensemble, nous donnons du sens à votre patrimoine.

 
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