Conseil Patrimonial

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel. Réaliser un audit patrimonial, définir avec vous vos objectifs, comprendre votre rapport au risque, construire ensemble votre patrimoine cible.

Vous êtes un particulier

Votre patrimoine est au service de vos choix de vie.

Notre démarche de conseil en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :

Nos consultants en gestion de patrimoine avec l’appui des pôles métiers internes et de vos conseils habituels construisent avec vous la stratégie la plus adaptée à votre situation.

Vous êtes un entrepreneur

Poser les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre réussite, de la création à la transmission.

Depuis 30 ans, nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leur entreprise aux côtés de leurs conseils habituels (experts-comptables, avocats, notaires).

Nous envisageons avec vous les différents scénarios qui peuvent impacter la pérennité de votre réussite : le divorce, le décès accidentel, la cession de votre entreprise, sa transmission familiale…

Organiser votre patrimoine privé et professionnel

Réaliser votre audit patrimonial

Cet audit permet de mettre en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps. Une étude personnalisée, est ensuite réalisée afin de définir avec vous une stratégie patrimoniale et de placements correspondant à vos objectifs patrimoniaux.

Vous conseiller dans vos investissements

Dès 150 000 € d’investissement, vous pouvez devenir client chez Cyrus Conseil et accéder à la Gestion Privée pour vos investissements financiers et immobiliers. La stratégie d’investissements est définie et adaptée à vos objectifs avec le soutien des différents spécialistes du groupe (financier, immobilier, non-coté).

Vous accompagner dans la durée

Nous réalisons chaque année une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux afin d’adapter la stratégie d’investissement de vos actifs.