Investir en Club Deals Immobilier

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Qu’est-ce que le Club Deal Immobilier  ?

On parle de club deal immobilier lorsque des investisseurs privés participent directement ou indirectement à un tour de table. Ces investisseurs se regroupent afin d’acquérir ensemble un ou plusieurs actifs immobiliers. Un club deal regroupe généralement entre 4 et 20 investisseurs, apportant chacun entre 250 000 et 2 millions d’euros.

Il existe deux grandes catégories de club deal. Les clubs type distributif qui, comme leur nom l’indique, vont distribuer des revenus régulièrement et les clubs deal de capitalisation pour lesquels le gain est perçu qu’à la cession des actifs. Un club deal se construit autour d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs bien identifiés. Il peut s’agir d’immobilier, de bureaux, de commerces, de locaux, d’activités ou logistiques, d’hôtellerie et éventuellement d’immeubles résidentiels. Ces actifs sont prioritairement situés en Ile de France et dans les grandes métropoles régionales.

Tout comme les marchés financiers, les stratégies immobilières visent à répondre au couple risque/rendement recherché par les investisseurs.

Les stratégies du Club Deal Immobilier

Il existe quatre principales stratégies. Les stratégies Core et Core+ concernent des opérations dites patrimoniales qui privilégient la qualité de l’emplacement et la sécurité du patrimoine. Cependant, ce choix limite le rendement. À contrario, les stratégies les plus risquées Value Added et Opportuniste ont pour objectif d’aller chercher une rentabilité plus forte en retravaillant les actifs afin de les repositionner sur leur marché.

Lors de la structuration d’un club deal, une dette est mise en place. Par exemple, pour un club deal de 40 millions d’investissement, 20 millions sont apportés par les investisseurs et 20 millions seront empruntés. Cette dette contribue, en plus de la stratégie, à la rentabilité finale de l’opération. C’est ce qu’on appelle l’effet de levier. Certains clubs deal peuvent bénéficier de véritables avantages fiscaux. En fonction de leur nature, ils pourront : 

  • être éligibles au régime d’apport-cession, 
  • bénéficier d’exonération de plus-values, 
  • voire d’exonérations d’IFI.

Club Deal = 40M€

Investisseurs 20 M€

Banque 20 M€

 

Les clubs deal représentent donc des opportunités rares d’acquérir des biens immobiliers traditionnellement réservés à des institutionnels. Ce sont des opérations créées sur mesure par des experts immobiliers et structurés par des équipes juridique et fiscal dédiées. Les biens sont confiés à des asset managers rigoureusement sélectionnés qui se chargent de la gestion des immeubles. Le Club Deal s’avère donc une solution d’investissement privilégiée qui trouvera sa place dans une véritable stratégie d’allocation immobilière réfléchie et diversifiée.

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Emilie YANSAUD

Directrice Commerciale Adjointe

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