INVEST AM

Solutions dédiées

Invest AM est, depuis plus de 10 ans, un spécialiste de l’allocation d’actifs mondiale. Ce savoir-faire, nous l’exprimons au travers de solutions multi-classes d’actifs internationales et notamment nos fonds Invest Latitude que nos partenaires connaissent bien.

Fort de ce savoir-faire, qui constitue le cœur de portefeuille des clients de nos partenaires, nous avons rapidement eu l’idée d’apporter, en complément de nos fonds, des solutions de gestion clé en main pour les CGP, Family offices et leurs clients.

C’est donc ce que nous avons fait, il y a maintenant plus de 7 ans, au travers de nos Gestions Pilotées en assurance-vie française et de nos Gestions sous mandat en assurance-vie luxembourgeoise.

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En quoi ces solutions répondent aux besoins des CGP et Family Offices ?

Chez Invest AM, nous avons eu assez vite la conviction qu’il y avait un besoin croissant pour nos partenaires de déléguer une partie de la gestion financière de leurs clients.

La gestion des arbitrages est de plus en plus complexe à mettre en œuvre avec une règlementation dont les exigences s’accroissent.

Il est d’ailleurs parfois difficile pour nos partenaires de se concentrer sur leur cœur de métier qu’est le conseil car, tout simplement, ils manquent de temps.

Si vous ajoutez à cela un environnement de marché qui se complexifie de plus en plus, confier la gestion des portefeuilles de ses clients à un spécialiste des marchés financiers est une solution intéressante.

Et ce encore plus quand, comme chez Invest AM, cette offre est performante, accessible et avantageuse en termes de tarification pour les partenaires et leurs clients !

Quelles sont les particularités de ces deux offres ?

Notre offre de Gestion Pilotée

Accessible dès 5000€. Elle a la particularité d’offrir à vos clients un accès à l’architecture ouverte et à une approche de gestion « responsable » puisque nous investissons en majorité dans des fonds externes labelisés ISR ou prenant en compte des critères ESG.

Nous proposons 3 profils évolutifs qui sont fonction du profil rendement-risque de l’investisseur.

Cette offre est disponible chez Generali au sein de leurs contrats d’assurance-vie et du Plan d’Epargne Retraite. Elle sera également très prochainement disponible auprès d’autres grands assureurs de la place.

Notre offre de Gestion sous mandat

S’adresse quant à elle à une clientèle plus haut de gamme puisqu’elle est accessible dès 300 000€.

Il s’agit d’une gestion sur-mesure dont le cahier des charges est défini en amont avec nos partenaires et leurs clients. Elle donne accès à une plus large palette d’instruments financiers comme les titres vifs, les ETF ou trackers par exemple.

Nous avons développés différentes typologies de mandats de gestion comme des mandats ISR, des mandats multithématiques, des mandats 100% ETF ou encore 100% devises.

Cette offre est disponible en assurance-vie luxembourgeoise et ce chez de nombreux assureurs.

Pour chacune de ces offres, Gestion Pilotée et Gestion Sous Mandat, nous avons mis en place un niveau de service haut de gamme, à la fois pour nos partenaires avec pour objectif qui est de leur simplifier la vie mais aussi de leurs clients pour qui nous rendons l’information financière accessible et transparente !

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Emilie YANSAUD

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*France Invest, créée en 1094 est l’association de référence reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, regroupant 365 sociétés de gestion et 180 sociétés de conseil qui forment une communauté de 7 000 professionnels et experts du capital investissement. Pour en savoir plus : https://www.franceinvest.eu/

**Etude France Invest « Performance nette des acteurs français du capital investissement à fin 2019 » – 26e édition.

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