Ensemble, créons de la valeur pour vos clients

Vous accompagnez des dirigeants d’entreprise lors de décisions importantes pour le développement de leur activité ? 

Vous souhaitez… 

Répondre de manière concrète à leurs attentes

Accroître leur satisfaction et les fidéliser

Vous différencier sur un marché concurrentiel

Développer la recommandation client

Notre mission en tant que partenaire

Vous aider à accroître la satisfaction de vos clients par le conseil patrimonial

Compléter vos expertises

Vous permettre de maîtriser le conseil délivré à vos clients

Notre métier

Nous avons développé depuis 33 ans un savoir-faire en ingénierie patrimoniale à travers le conseil en organisation patrimoniale.

Nous disposons d’une expertise en stratégie d’investissement reposant sur une répartition méthodique des actifs financiers, immobiliers et non cotés. 

Une approche globale et
personnalisée pour vos clients

Notre méthodologie prend en compte toutes les composantes du patrimoine privé et professionnel de vos clients en intégrant d’abord la dimension humaine (leurs envies, leurs rêves) puis les dimensions juridiques, fiscales, immobilières et financières.

Notre engagement est de collaborer avec vous en synergie, au travers d’une relation interprofessionnelle, et de vous permettre de maîtriser le conseil délivré à vos clients. Nous avons à cœur de compléter vos expertises pour accompagner au mieux vos clients et leur apporter de la sérénité dans la gestion de leur patrimoine.

Conseil en organisation patrimoniale

Conseil en investissements

Accompagnement dans le temps

Prestations déléguées ou partagées

Reporting de suivi dans la durée

Une offre diversifiée
et sur-mesure

Notre conviction repose sur la diversification des patrimoines, source de sérénité pour vos clients. Pour cela, nous sélectionnons  auprès de nos partenaires de référence, des solutions performantes en architecture ouverte.

Financier

◇ Gestion sous mandat

◇ Fonds dédiés

◇ Produits structurés

◇ Assurance-vie, compte-titres et PEA

Immobilier

◇ Club deals

◇ Fonds d’investissements diversifiés ou spécialisés

◇ Allocation de SCPI

Non coté

◇ Private Equity

◇ Dette privée

◇ Fonds sectoriels

◇ Fonds infrastructure

Cyrus Conseil un groupe indépendant
expert en gestion de patrimoine

0

Années d’expérience

0

Collaborateurs

0

Milliards d’euros d’encours

0

Bureaux en France