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CONVICTIONS 44

spécial stratégies

patrimoniales

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Habituellement, cette formulation était réservée aux investissements en actions, mais au vu de la faiblesse des rendements des placements sans risque et de la hausse de l’inflation ces derniers mois, nous pouvons désormais l’appliquer aux placements sécuritaires.

Trop d’entrepreneurs ne préparent pas la transmission de leur entreprise. Pas d’anticipation, peu d’optimisation, rarement de projection post cession… de bonnes raisons pour expliquer les échecs dans ce domaine. Comment ne pas faire comme tout le monde ?

La fiscalité des successions en France est progressive et atteint 45% dès 1 800 000€ de patrimoine transmis par enfant. En réduisant au moment du décès l’assiette fiscale, il est possible de rester dans des tranches inférieures. Encore faut-il s’y prendre par anticipation et mettre en place les moyens permettant de réduire dans le temps la fiscalité du patrimoine.

Plus d’un tiers des PME et plus de 60% des grosses PME (100 à 250 salariés) sont détenues par des holdings. Le statut de la holding animatrice étant fiscalement incertain, on comprend aisément l'enjeu pour les entrepreneurs qui détiennent une grande partie d’un patrimoine en devenir.

Le dirigeant détient très souvent une partie de son entreprise à travers une holding sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS). Avant et après la transmission, plusieurs stratégies sont possibles pour gérer la trésorerie disponible de ces structures.

Dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas, il est devenu essentiel pour les investisseurs de trouver des alternatives aux supports traditionnels actuellement peu rémunérateurs (sicav monétaires, livrets, dépôts à terme et fonds en euros) pour gérer leur trésorerie.

On parle de club deal immobilier lorsque des investisseurs privés participent, directement ou indirectement, à un tour de table permettant d’acquérir ensemble un ou plusieurs actifs immobiliers.

Tout entrepreneur est un passionné : son énergie est essentiellement investie dans son projet. Il n’est pas rare que cette passion déborde sur la sphère privée avec des activités qui ne nécessitent pas moins un investissement et l’esprit entrepreneurial : là aussi, il y a des modes et des tendances en fonction des périodes. Le Private Equity et les voitures semblent tenir le haut du pavé avec l’art contemporain et les activités agri-viticoles.

Cette année, ce ne sont pas moins de 10 voitures classiques et GT qui constituent la team Cyrus sur le rallye Entre2mers qui conduit les équipages de Biarritz à Saint-Tropez, à travers les plus belles routes de France parsemées de belles étapes et de deux circuits pour se faire plaisir.

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