CONSEIL EN STRATÉGIE 

PATRIMONIALE

 

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale.  

Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel.

 

- Réaliser un audit patrimonial,

- Connaître vos objectifs,

- Comprendre votre rapport au risque

Vous êtes un particulier

Votre patrimoine est au service de vos choix de vie.

Notre démarche de conseil en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :

  • Quels sont vos besoins pour financer vos projets ?

  • Quel capital devez-vous protéger pour assurer votre train de vie, votre indépendance financière ?

  • Comment anticiper votre transmission, sans perdre le contrôle de la gestion et des revenus de vos actifs ?

  • Quels biens pouvez-vous donner à vos proches pour les aider dans la vie ?

 

Nos consultants en gestion de patrimoine avec l’appui du Pôle d’Expertise Patrimonial, composé de juristes et de fiscalistes, vous proposent la stratégie la plus adaptée à votre situation. Nous travaillons en collaboration, avec vos conseils habituels.

Vous êtes un ENTREPRENEUR

Vous posez les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre réussite.

Depuis 28 ans, nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leur entreprise aux côtés de leurs conseils habituels (experts-comptables, avocats et notaires).

Nous envisageons avec vous les différents scénarios qui peuvent impacter la pérennité de votre réussite : le divorce, le décès accidentel, la cession de votre entreprise, sa transmission familiale…​

Votre audit patrimonial

 

Réaliser un audit patrimonial met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps. 
Une étude personnalisée, est ensuite réalisée afin de définir avec vous une stratégie patrimoniale et de placements correspondant à vos objectifs patrimoniaux.

Vous conseiller dans vos investissements

Dès 150 000 € d’investissement, vous pouvez devenir client chez Cyrus Conseil et accéder à la Gestion Privée pour vos investissements financiers et immobiliers. La stratégie d’investissements est définie et adaptée à vos objectifs avec le soutien des différents spécialistes du groupe (financier, immobilier, non-coté).

Vous accompagner dans la durée

 

Nous réalisons chaque année une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux afin d’adapter la stratégie d’investissement de vos actif.

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