Comment investir ?

Vous avez des liquidités : quels placements choisir ?

Vous êtes investi en fonds euros de compagnie d’assurance (80% des contrats d’assurance) : est-ce la fin des fonds euros ?

  • Avant d’investir, réalisez un bilan patrimonial si vous n’en n’avez jamais fait ou actualiser votre situation pour tenir compte d’une part de l’organisation de votre patrimoine à ce jour et d’autre part de l’évolution de vos objectifs patrimoniaux
  • Choisissez les enveloppes de détention appropriées à vos objectifs : assurance vie, PEA, Loi Pinel, PERP, société…
  • Définissez une allocation d’actifs permettant de diversifier vos investissements pour éviter de subir le cycle d’un seul marché financier ou immobilier
  • Déterminez les moyens de gestion : gestion libre, conseillée, mandat de gestion, club deal… permettant d’optimiser la réactivité et la performance de l’investissement

Avec notre indépendance, nous vous donnons le pouvoir de choisir !

Avec vous, nous partageons nos convictions et nos conseils,
Pour vous, nous mettons à votre disposition notre notre expérience et expertise,
Ensemble, nous donnons du sens à votre patrimoine.

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