La méthodologie de Cyrus Immobilier

Audit patrimonial

• Recueil de la situation générale du client
• Recueil de ses objectifs, attentes et préoccupations
• Définition des moyens financiers (capital et/ou effort d'épargne)
• Analyse de la sensibilité au risque

stratégie patrimoniale

• Réflexion et définition de la stratégie la plus adaptée
  • Confrontation des moyens et objectifs à la situation et aux contraintes du client
  • Réflexion collégiale sur les stratégies possibles
  • Choix de la stratégie la plus adapté
  
  
• Présentation et explication de la stratégie au client
  • Présentation d'une simulation représentant les hypothèses de constitution de patrimoine
  • Établissement d'un cahier des charges
  • Signature d'un mandat de recherche en cas de validation de la solution
    
    

Présentation de la meilleure solution

• Recherche des meilleures solutions du marché auprès de nos partenaires
• Présentation d'une étude macroéconomique détaillée explicitant notre choix
• Examen des pièces constitutives du dossier
• Mise en place de la solution en cas de validation par le client