Gestion Privée

Nos clients bénéficient tous de la qualité de prestation d’une « banque » privée. La gestion privée permet de définir un niveau d’offres et de services qui permettent de satisfaire le plus grand nombre de nos clients en fonction de leurs besoins.

Le bilan patrimonial met en lumière les objectifs patrimoniaux de la famille, ses choix de vie, la structure de ses différents actifs.

Il constitue l’étape qui permet de définir la stratégie patrimoniale dans ses principes et de fixer les objectifs poursuivis.

Il permet de déterminer la sensibilité au risque de nos clients et d’orienter les propositions d’investissements vers les solutions les plus adaptées.

L’étude personnalisée intègre les différentes pistes de réflexions sur le plan de la stratégie patrimoniale et d’investissements. Elle aide nos clients à projeter la gestion de leur patrimoine dans le temps.

Le contrat Cyrus Privilège contractualise notre relation dans la durée et précise la nature des prestations souhaitées par nos clients pour le suivi de leurs investissements.