Organiser votre patrimoine privé et professionnel

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale.  Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel.

  • Réaliser un audit patrimonial,
  • Connaître vos objectifs,
  • Comprendre votre rapport au risque
  • .

Vous êtes un particulier

Votre patrimoine est au service de vos choix de vie. Notre démarche de conseiller en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :

  • Quels sont vos besoins pour financer vos projets ?
  • Quel capital devez-vous protéger pour assurer votre train de vie, votre indépendance financière ?
  • Comment anticiper votre transmission, sans perdre le contrôle sur la gestion et les revenus ?
  • Quels actifs pouvez-vous donner à vos proches pour les aider dans la vie ou les protéger financièrement ?

Notre Pôle d’Expertise Patrimonial, composé de juristes et de fiscalistes, avec nos conseillers en gestion de patrimoine vous propose la stratégie la plus adaptée à votre situation. Nous pouvons travailler bien entendu, avec vos conseils habituels.

Vous êtes un entrepreneur

Vous poser les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre patrimoine,

  • En cas de divorce
  • En cas de décès accidentel
  • En cas de cession
  • Pour une transmission familiale
  • Depuis 27 ans nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leurs entreprises aux côtés des conseils habituels (experts comptables, avocats et notaires).

Votre audit patrimonial, nos convictions

Réaliser un audit patrimonial met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps. Nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placements complètent une étude personnalisée qui vous est remise et commentée afin que vous puissiez partager nos convictions concernant votre patrimoine.

Dès 150 000 € d’investissement, vous pouvez devenir client chez Cyrus Conseil et accéder à la Gestion Privée pour vos placements financiers et immobiliers.

Vous conseiller dans vos investissements

A partir des préconisations, nos consultants en gestion privée vous conseillent différents placements sélectionnés par les différents pôles financier et immobilier :  investissements financiers et investissements immobiliers, dans une allocation d’actifs en adéquation avec votre profil de risque.

Vous accompagner dans la durée

Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux. Nous vous donnons accès à toutes vos informations pour vous simplifier la vie. Nous pouvons aussi vous assister pour vos déclarations IR et ISF.

Contactez-nous

  • Envoyez votre message, nous vous répondons sous 24h.

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